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化肥行业：拨开迷雾中寻找亮点白马或将腾飞

原材料价格涨幅较大，行业成本压力剧增，成本优势明显企业长青

随着煤炭、天然气等资源供应愈渐紧张，加之磷矿资源管控加强，原材料价格持续走高，硫磺进口价格高位徘徊，导致化肥行业面临严重成本压力，资源、成本优势明显企业抗风险能力较强，将长期保持优势地位；

国外钾肥企业强强联合，钾资源垄断性加强，国内资源型企业优势递增

随着俄罗斯钾肥公司与白俄罗斯矿化企业的强强联合，钾肥资源垄断性进一步增强，市场竞争加剧；

旺季即将到来，下游需求刚性

从农业种田习性以及化肥销售公司备肥规律来看，第四季度是施肥、备肥的旺季，下游需求量将递增，整体行业将会逐渐摆脱施肥淡季所带来的不利影响，磷肥、氮肥等子行业将会进入开工旺季，在供需双向带动下，行业景气度将会有所回升；

磷肥出口窗口即将关闭，成本优势明显企业长青

进入10月份，磷酸一铵、磷酸二铵出口关税政策将启动，磷肥出口“客户愈来愈看中汽车的个性化和人性化设计厚叶鼠刺”闸门关闭，在产能过剩的前提下，市场竞争将加剧，规模优势、成本优势明显企业将立于不败之地。

行业评级：中性，关注优势企业的腾飞

虽进独蒜兰属入旺季，但目前整个行业利空消息较多，外围经济低迷、成本压力、出口限制等等，这些都无疑拖累了行业的整体增长； 鉴于此情，我们鉴于关注整体抗风险能力较强的企业，以及业绩爆发性增长的企业，如：湖北宜化、六国化工以及冠农股份。

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